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深交所首单公开发行熊猫公司债17创维P1成功发行

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喵_咪_啊 发表于 2019-2-23 19:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2017年9月19日,创维数码控股有限公司2017年面向及格投资者公然刊行公司债券(第一期)于深圳证券买卖所成功刊行,现实刊行范围为20亿元群众币。本期债券既是创维数码自上市后初次公然融资,也是首只在深圳证券买卖所公然刊行的熊猫债券,不管是对于刊行人还是对于中国债券市场而言都具有里程碑的意义。
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经过中国证监会核准,创维数码获准向及格投资者公然刊行面值总额不跨越群众币 40 亿元(含群众币 40 亿元)的公司债券。本次债券采纳分期刊行的方式,拟分两期刊行,首期债券根本刊行范围为群众币10 亿元,可逾额配售不跨越群众币 10 亿元,本期债券刊行时候自2017年9月15日至2017年9月19日,现实刊行范围为20亿元群众币,票面利率为5.36%。
摩根士丹利华鑫证券有限义务公司作为独家主承销商帮助创维数码完成首期熊猫债的刊行。本期债券主体评级AA+,经创维数字(000810.SZ)A股股票质押包管后债项评级AAA,刻日3+2年期(5年期品种,3年末附刊行人调剂票息挑选权及投资者回售挑选权),首期刊行范围20亿元,票面利率5.36%。
据领会,创维数码于1999年12月在百慕大注册,于2000年4月在香港联交所主板上市,是大中华区显现行业的领军企业。创维数码是以研发制造消耗类电子、显现器件、数字机顶盒、安防监视器、收集通讯、半导体、冰洗、3C数码、LED照明等产物为首要产业的大型高科技团体公司。
作为中国最大的彩电生产及销售企业之一,创维数码具有发财的销售和办事收集,领先的行业职位和品牌代价,彩电技术范畴连结技术和研发上风,在中国大陆电视机市场的彩电销量和销售额延续排名第一。同时,创维数码也是国内数字机顶盒范畴的龙头企业,在国内广电运营商市场、国内智能终端市场、出口外洋销量均为第一。
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在条目设想方面,为了下降刊行本钱,本期债券设备了股票质押条目,将债项评级提升至AAA,使得本期债券可停止买卖所标准回购,也终极使得本期债券刊行利率创下刊行时1个月内主体AA+民营公司债券刊行利率最低。
履行阶段,摩根士丹利华鑫证券辅佐刊行人就熊猫债的信息表露、召募资金划付、会计原则等事件与各监管机构停止了深入的相同,并在此根本上帮助刊行人量身定制了此次熊猫债履行及申报计划,并在深圳证券买卖所的大力支持下,克服了诸多困难、高效地完成了本期债券的申报工作。
刊行阶段,因本期债券刊行为创维数码上市以来初次境内公然融资,摩根士丹利华鑫证券辅佐公司放置了北京、上海、深圳三地近20场治理层路演,为成心向的境内各类投资者充实论述本期债券的投资代价,锁定了大量高质量定单;终极本期债券遭到了各类投资者的积极认购,投标机构总数到达30多家,机构范例范例覆盖银行、保险、基金、资管各类机构,刊行人也决议全额利用逾额增发权,一次性完成了20亿元的刊行。

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